澳大利亚住房贷款市场的投资者比例已降至2009年10月以来的最低水平,主要城市的住房供应开始改变。在皇家信贷委员会(royal commission)成立后,各银行收紧了贷款要求。
17日公布的官方数据显示,11月份投资者获得的抵押贷款率下降4.5%,从10月份的99亿元降至93亿元。目前,投资者的获得贷款较去年同期下降22.6%。
自有住房的贷款率没有改善,当月下降1.4%。
但人们的注意力显然是集中在投资者的贷款方面。经季节因素调整后的投资者贷款率仅占贷款总额的32%,是2009年10月以来的最低水平。
过去12个月,澳大利亚全国房价下跌4.8%,为10年来的最低水平,而悉尼这个最大的房地产市场的房价已下跌8.9%。在这种情况下,银行越来越担心质押率以及再融资的情况。
Digital Finance Analytics的一项分析显示,去年12月,约有40%的抵押贷款申请遭到拒绝,而在贷款机构和银行之间充当中介的抵押贷款经纪人声称,他们对皇家委员会(Hayne royal commission)的调查结果感到担忧,这加剧了房地产市场的紧张情绪。
不过,NAB(国民银行)首席经济学家Ivan Colhoun表示,如果只是银行收紧放贷,那么在悉尼和墨尔本以外的城市,投资者借款率的下降就会引起注意。
Colhoun先生说:“而其他州却没出现同样的状况。事实上,有些地方正朝着相反的方向发展——南澳的投资者贷款批准数量明显上升,昆州和西澳的自住业主贷款数量也可能已开始复苏。”
“这一点很重要,如果是信贷紧缩推动了这一事态的发展,那么我们预计这些州也会出现更多类似的情况。”
Digital Finance Analytics还指出,由于投资者对投资房地产的兴趣减弱,申请贷款地人数大幅下降。
西太银行的Matthew Hassan表示,平均贷款规模的变化是最大的。“截至去年11月的6个月,自有住房的贷款率下降5.8%,但贷款数量却仅下降1.5%。”
尽管投资者们已逃离了悉尼和墨尔本等大型市场,但11月份的数据显示,首次购房者正在买房,这也是整个住房贷款市场的一部分。
去年11月,首次购房者申请自住住房融资总额的比例从10月份的18.1%升至18.3%。
11月份的数据较为疲软,这与往年是一致的。按惯例,春季的房地产市场将在11月份开始逐渐回暖。
去年11月,拍卖清仓利率处于40%的低位,明显反映出银行放贷以及投资者借贷意愿的下降。
普华永道首席经济学家Jeremy Thorpe表示,房贷数据反映出投资者对在皇家委员会(royal commission)成立后更紧张的环境下能否获得贷款的担忧。
Thorpe先生说:“由于当前房价调整及选举后市场环境的不确定性,资本增长可能受到抑制,这进一步加剧了这种情况。”